Pressmeddelanden

ÅAC Microtec genomför riktad nyemission om 50 MSEK

Styrelsen för ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") har, villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, och som omnämnts i bolagets press release tidigare idag, beslutat att emittera 6 535 948 nya aktier till ett pris om 7,65 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Den riktade nyemissionen riktade sig till ett begränsat antal svenska professionella investerare.

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG 

Likviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera och underlätta accelererad expansion, närliggande förvärvsmöjligheter och utveckling av ÅAC, dess marknad och dess produkter.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen, stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till förvärvet av Clyde Space, som tillkännagavs tidigare idag.

Den riktade nyemissionen kommer att tillföra bolaget en emissionslikvid om 50,0 MSEK (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader). Styrelsen för ÅAC bedömer att den riktade nyemissionen stärker Bolagets möjlighet att skapa mervärde för samtliga aktieägare i Bolaget. Ingen av investerarna ingår i Bolagets styrelse eller ledning eller har på annan grund någon närståenderelation till Bolaget.

Teckningspriset på SEK 7,65 för de nya aktierna innebär en rabatt om 8,9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för ÅAC:s aktier på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna innan undertecknande av överlåtelseavtalet, dagen för undertecknadet inkluderat (det vill säga dagen för denna press release). Teckningskursen för aktien baseras på accelerated book-building-förfarandet som leddes av G&W Fondkommission den 21 december 2017 och ÅAC har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North efter godkännande av bolagsstämman, betalning och registrering.

Bolaget har idag ett aktiekapital på SEK 1 268 394 fördelat på 31 709 850 aktier. Den riktade emissionen innebär en utspädning för nuvarande aktieägare om cirka 17 procent beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat som Sole Lead Manager and Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar som legal rådgivare till ÅAC.

2017-12-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB
rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 22:00 CET.

Om ÅAC Microtec

ÅAC Microtec levererar värdeadderande rymdtekniska lösningar och system till kommersiella och institutionella kunder på den globala marknaden, via direkt marknadsföring och försäljning i Europa och USA samt via partners i Japan och Sydkorea.

Bolaget har en unik förmåga att producera avancerade och högtillförlitliga satellitplattformar, del-system och komponenter med robust elektronik till konkurrenskraftiga priser. ÅAC har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda ITAR-befriade produkter i high-end segmented av småsatellitmarknaden. Produkterna är välbeprövade och "spaceflight proven".

Idag levererar ÅAC "state-of-the-art" system samt teknologitjänster och support till en bred samling slutanvändare. Kundbasen inkluderar Airbus, European Space Agency (ESA), NASA, OHB, US Air Force Research Laboratories (AFRL), JAXA, NEC/Toshiba, Raytheon, RUAG, Rymdstyrelsen (SNSB), FMV, Thales Alenia Space och York Space Systems samt ledande industriföretag som utnyttjar rymdkvalificerad teknologi i innovativa produkter och applikationer.

ÅAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare inkluderar investmentbolaget Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuellt tillämpliga implementeringsåtgärder inom någon medlemsstat, "Prospektdirektivet").

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att ÅAC Microtec AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

2018-02-21
Regulatorisk

Fjärde kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,2 (4,7) MSEK. Större delen av intäkterna är från utvecklingsprojekt. Intäkter från licens och produktförsäljning kommer att realiseras under första kvartalet 2018
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,1 (-12,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,29 (-0,82) SEK
  • ÅAC vinner kommersiella order på Sirius-produkter
  • Mats Thideman utses till vice Verkställande Direktör
  • ÅAC vinner prestigefulla order från Airbus UK
  • ÅAC vinner order från York om 8,6 MSEK
2018-02-16
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC har genom dotterbolaget Clyde Space vunnit ett driftavtal från det amerikanska bolaget LCF Enterprises. Avtalet är en utökning av en tidigare order på en 3U-satellit. Det totala ordervärdet för satellit- och driftavtalet är cirka 2,6 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK beräknas faktureras under 2018.

2018-02-16
Regulatory

ÅAC Microtec AB ÅAC through its Clyde Space subsidiary has won an operations contract from American company LCF Enterprises, a follow-on order from their primary 3U satellite purchase. The total order value for the satellite and the operations contract is approximately 2.6 MSEK of which about 0.8 MSEK is expected to be invoiced during 2018.

2018-02-15
Regulatorisk

ÅAC har genom dotterbolaget Clyde Space vunnit sitt första kontrakt på uppskjutning av en satellit. Beställningen från det israeliska företaget NSLComm är en utökning av en tidigare order på en 6U-satellit. För koncernen är kontraktet av strategisk betydelse och markerar en viktig milstolpe som den första beställningen av ett komplett satellitprojekt från början till slut. Satelliten beräknas skjutas upp i slutet av 2018. Det totala ordervärdet för projektet är ca 16,7 MSEK varav 10,8 MSEK förväntas faktureras under 2018.

2018-02-15
Regulatory

ÅAC through its Clyde Space subsidiary has won its first launch contract. This order from the Israeli company NSLComm is a follow-on order from an initial 6U Satellite purchase. The contract is of strategical importance for the group, marking a key milestone as its first end-to-end mission delivery. The launch date is set for the end of 2018. The total order value for the mission is approximately 16.7 MSEK of which 10.8 MSEK is expected to be invoiced during 2018.

2018-02-07
Regulatorisk
2018-01-30
Regulatorisk

Craig Clark och Andrew Strain från Clyde Space går med i ledningsgruppen för det nya sammanslagna bolaget ÅAC Microtec-Clyde Space. Craig Clark antar en ny roll som Chief Strategy Officer och Grundare medan Andrew Strain blir Chief Technology Officer. De tar sina nya roller i och med genomfört förvärv.

2018-01-30
Regulatory

Craig Clark and Andrew Strain from Clyde Space join the management group of the new joint company ÅAC Microtec-Clyde Space. Craig Clark assumes a new role as Chief Strategy Officer and Founder while Andrew Strain becomes Chief Technology Officer. Both of them have taken up their new positions upon closure of the acquisition operation.

2018-01-30
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") har denna dag fullbordat förvärvet av 100 procent av aktierna i Clyde Space Limited ("Clyde"), vilket offentliggjordes genom en pressrelease daterad den 21 december 2017. Köpeskillingen för förvärvet bestod av 30 466 326 nyemitterade aktier i ÅAC och 2 miljoner GBP i kontanter. 

2018-01-30
Regulatory

ÅAC Microtec AB ("ÅAC" or the "Company") has today completed the acquisition of 100 percent of the shares in Clyde Space Limited ("Clyde"), which was announced through a press release on 21 December 2017. The acquisition was paid for with 30 466 326 new shares in AAC and GBP 2 million in cash.

2018-01-29
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") den 29 januari 2018 fattades i huvudsak följande beslut:

2018-01-29
Regulatory

At the extraordinary general meeting  in ÅAC Microtec AB ("ÅAC" or the "Company") held on 29 January 2018 the following main resolutions were adopted:

2018-01-22
Regulatorisk

Teckning har skett av 7 000 stamaktier i ÅAC Microtec med stöd av teckningsoptionsprogrammet TO 2015/2020 riktat till personal och vissa styrelseledamöter. Aktiekapitalet ökar därmed med 280 SEK. Efter registreringen av de nya aktierna uppgår antalet utestående aktier till 31 716 850 och aktiekapitalet till 1 268 674 SEK.

2017-12-22
Regulatorisk

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

The shareholders of ÅAC Microtec AB, reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Monday 29 January 2018 at 1.00 pm CET, in the facilities of Hotel Villa Anna, Odinslund 3 in Uppsala, Sweden.

1
2
3
4

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.