Pressmeddelanden

ÅAC Microtec genomför riktad nyemission om 50 MSEK

Styrelsen för ÅAC Microtec AB ("ÅAC" eller "Bolaget") har, villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma, och som omnämnts i bolagets press release tidigare idag, beslutat att emittera 6 535 948 nya aktier till ett pris om 7,65 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Den riktade nyemissionen riktade sig till ett begränsat antal svenska professionella investerare.

EJ AVSEDD FÖR DIREKT ELLER INDIREKT DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEALAND ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DENNA PRESSRELEASE SKULLE VARA OLAGLIG 

Likviden från den riktade nyemissionen är avsedd att användas för att finansiera och underlätta accelererad expansion, närliggande förvärvsmöjligheter och utveckling av ÅAC, dess marknad och dess produkter.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen, stärka bolagets finansiella ställning och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till förvärvet av Clyde Space, som tillkännagavs tidigare idag.

Den riktade nyemissionen kommer att tillföra bolaget en emissionslikvid om 50,0 MSEK (före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader). Styrelsen för ÅAC bedömer att den riktade nyemissionen stärker Bolagets möjlighet att skapa mervärde för samtliga aktieägare i Bolaget. Ingen av investerarna ingår i Bolagets styrelse eller ledning eller har på annan grund någon närståenderelation till Bolaget.

Teckningspriset på SEK 7,65 för de nya aktierna innebär en rabatt om 8,9 procent baserat på den volymviktade genomsnittskursen för ÅAC:s aktier på Nasdaq First North under de tio handelsdagarna innan undertecknande av överlåtelseavtalet, dagen för undertecknadet inkluderat (det vill säga dagen för denna press release). Teckningskursen för aktien baseras på accelerated book-building-förfarandet som leddes av G&W Fondkommission den 21 december 2017 och ÅAC har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North efter godkännande av bolagsstämman, betalning och registrering.

Bolaget har idag ett aktiekapital på SEK 1 268 394 fördelat på 31 709 850 aktier. Den riktade emissionen innebär en utspädning för nuvarande aktieägare om cirka 17 procent beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Rådgivare

G&W Fondkommission har agerat som Sole Lead Manager and Bookrunner i samband med den riktade nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar som legal rådgivare till ÅAC.

2017-12-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Hallencreutz, styrelseordförande i ÅAC Microtec AB
rolf.hallencreutz@aacmicrotec.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅAC Microtec AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 22:00 CET.

Om ÅAC Microtec

ÅAC Microtec levererar värdeadderande rymdtekniska lösningar och system till kommersiella och institutionella kunder på den globala marknaden, via direkt marknadsföring och försäljning i Europa och USA samt via partners i Japan och Sydkorea.

Bolaget har en unik förmåga att producera avancerade och högtillförlitliga satellitplattformar, del-system och komponenter med robust elektronik till konkurrenskraftiga priser. ÅAC har en stark konkurrensfördel genom att erbjuda ITAR-befriade produkter i high-end segmented av småsatellitmarknaden. Produkterna är välbeprövade och "spaceflight proven".

Idag levererar ÅAC "state-of-the-art" system samt teknologitjänster och support till en bred samling slutanvändare. Kundbasen inkluderar Airbus, European Space Agency (ESA), NASA, OHB, US Air Force Research Laboratories (AFRL), JAXA, NEC/Toshiba, Raytheon, RUAG, Rymdstyrelsen (SNSB), FMV, Thales Alenia Space och York Space Systems samt ledande industriföretag som utnyttjar rymdkvalificerad teknologi i innovativa produkter och applikationer.

ÅAC är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Större ägare inkluderar investmentbolaget Fouriertransform, RP Ventures och Uppsala Universitets Holdingbolag.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta meddelande utgör inte och är inte del av ett erbjudande om försäljning av säkerheter. Kopior av detta meddelande görs ej och får inte distribueras, publiceras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller inom annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande är för informationssyften endast och utgör inget prospekt eller annat erbjudande om försäljning eller inbjudan till ett erbjudande om köp av något värdepapper inom USA eller annan jurisdiktion. Värdepapper som kan komma att utges i samband med transaktionerna som det hänvisas till i detta meddelande kommer inte att registreras enligt "U.S. Securities Act of 1933", i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och kommer följaktligen inte att erbjudas eller säljas inom USA.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt i enlighet med Direktiv 2003/71/EC (tillsammans med eventuellt tillämpliga implementeringsåtgärder inom någon medlemsstat, "Prospektdirektivet").

Ämnen som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras genom användande av ord som "tror", "förväntas", "förutser", "ämnar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsatt", "bör" och liknande uttryck. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att ÅAC Microtec AB tror att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutspå och som är bortom dess kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan komma att göra att faktiska händelser på ett betydande sätt skiljer sig från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Information, åsikter och framåtblickande uttalanden som framgår i detta meddelande avser endast dagen för dess avgivande, och kan komma att ändras utan notis om detta.

2018-08-31
Regulatorisk

ÅAC vinner order på ett kraftdelsystem för en helt ny rymdapplikation. Kraftdelsystemet ska levereras under 2019 och ordervärdet uppgår till ca 5,2 MSEK.

2018-08-31
Regulatory

ÅAC wins an order for the supply of a power subsystem to be utilized in a new application. The power subsystem will be delivered during 2019 and order value is approximately 5.2 MSEK.

2018-08-23
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (5,0) MSEK.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,6 (-4,8) MSEK
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -18,4 (-6,1) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 10,2 MSEK
  • Resultat efter skatt uppgår till -18,7 (-6,1) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,19) SEK
  • Order på batterier från York Space Systems
  • Order på sammanlagt 25,6 MSEK från aspirerande satellitkonstellationer
  • Ökning av aktiekapital genom teckning av teckningsoption TO1
2018-08-22
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB Brittiska staten stödjer företag som arbetar med innovativa projekt och som gör framsteg inom vetenskap och teknik. Stödet sker genom en skattebefrielse (R&D Tax Credit). Clyde Space kvalificerar sig för skattebefrielsen genom den pågående utvecklingen av branschledande CubeSat-plattformar och delsystem.

2018-08-22
Regulatory

ÅAC Microtec AB Research and development (R&D) tax credits are a UK government tax relief supporting companies that work on innovative projects making advances in science and technology. Clyde Space qualifies for R&D tax credits due to the ongoing development of industry leading CubeSat platforms and subsystems.

2018-08-20
Regulatorisk

ÅAC har vunnit en order från kanadensiska Kepler Communications för leverans av en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen är en föregångare till Keplers kommande GEN1-konstellation. Ordervärdet uppgår till ca 3,5 MSEK och omfattar leverans av en 6U-satellit under tredje kvartalet 2019 samt drifttagande av satelliten i omloppsbana.

2018-08-20
Regulatory

ÅAC wins an order from Kepler Communications of Canada aiming to deliver a spacecraft platform for their Machine-to- Machine communications service. This mission is a precursor to their forthcoming GEN1 constellation. Including both satellite platform and on-orbit commissioning services, the order value is worth approximately 3.5 MSEK, with the platform to be delivered in Q3 2019.

2018-08-09
Regulatorisk

ÅAC vinner ytterligare en uppföljningsorder från en japansk kund för leverans av den senaste generationen av Sirius delsystem som denna gång uppgraderas med LEON3FT-mjukvaruprocessorn. Delsystemen ska integreras i kundens satellit som planeras att skjutas upp under 2019/2020. Värdet av ordern som förväntas levereras under fjärde kvartalet 2018, är cirka 1,4 MSEK.

2018-08-09
Regulatory

ÅAC wins yet another follow-on order from a Japanese customer for supply of the latest Sirius avionics subsystem, this time based on the LEON3FT soft core processor. The subsystems will be integrated in the customer's satellite that is expected to be launched in 2019-2020. The order, which is expected to be delivered in Q4 2018, is valued at approximately 1.4 MSEK.

2018-05-31
Regulatorisk

ÅAC har vunnit en bindande order från Space Systems Engineering Ukraine (SSE) för leverans av avionik och kraftdelsystem till deras "In-Orbit-Demonstration" uppdrag. Ordern ska kompletteras med ett slutgiltigt avtal där viss konfiguration av delsystemen specificeras. Ordervärdet är cirka 10,3 MSEK och leveranser påbörjas tredje kvartalet 2018 avslutas andra kvartalet 2019.

2018-05-31
Regulatory

ÅAC wins a binding order from Space Systems Engineering Ukraine (SSE) for the supply of avionics and power subsystems for their In-Orbit-Demonstration mission. The binding order is subject to a final agreement aiming to finalize some of the equipment configuration. The order value is approximately 10.3 MSEK and will be delivered in batches from Q3 2018 to Q2 2019.

2018-05-24
Regulatorisk

STARK START FÖR NYA KONCERNEN

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,4 (3,8) MSEK. Det under januari 2018 förvärvade bolaget Clyde Space Ltd ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 2 månader i denna kvartalsrapport
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3,7 (-4,1) MSEK
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -12,8 (-5,4) MSEK. Resultatet har belastats med avskrivning av goodwill om 6,8 MSEK relaterat till förvärvet av Clyde Space Ltd
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 (-0,17) SEK
  • ÅAC förvärvade Clyde Space per 30 januari 2018
  • Riktad nyemission om 50 MSEK
  • Ny listningsprocess genomfördes och godkändes av Nasdaq First North Stockholm efter förvärvet av Clyde Space
  • Craig Clark och Andrew Strain från Clyde Space till ÅAC:s ledningsgrupp efter genomfört förvärv
  • ÅAC vann, genom dotterbolaget Clyde Space, sitt första kontrakt på uppskjutning av en satellit
  • ÅAC vann genom dotterbolaget Clyde Space ett driftavtal
2018-05-24
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC har vunnit en order från ett bolag i Sydamerika på delsystem till deras kommande satellitkonstellation. Ordervärdet är ca 7,2 MSEK, med möjlighet till ytterligare 4,9 MSEK i början av 2019 avhängigt av planering och tillgängliga uppskjutningsmöjligheter för den senare delen av konstellationen. Ordern levereras under perioden 2018-Q4 till 2019- Q2.

2018-05-24
Regulatory
ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec wins an order from a South American space company aiming to deliver subsystems to their forthcoming constellation. The order value is approximately 7.2 MSEK with an option to extend the order by an additional 4.9 MSEK in early 2019, subject to planning and availability of launch opportunities for the later part of the constellation. The order will be delivered between Q4 2018 and Q2 2019.
2018-05-23
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB I tillägg till den tidigare kommunicerade uppskattningen av omsättningen om 85 MSEK för 2018 räknar ÅAC Microtec med att ett positivt EBITDA-resultat uppnås under fjärde kvartalet 2018.

2018-05-23
Regulatory
ÅAC Microtec AB In addition to the previously announced estimate of total turnover of MSEK for 2018, ÅAC Microtec expects a positive EBITDA result during the fourth quarter of 2018.
1
2
3
4
5
6

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.